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商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。A:了解客户的风险偏好
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。A:了解客户的风险偏好
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2022-08-02
38
问题
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。A:了解客户的风险偏好B:了解客户的非财务信息C:选择多样化投资工具D:评估客户的当前财务状况
选项
A:了解客户的风险偏好
B:了解客户的非财务信息
C:选择多样化投资工具
D:评估客户的当前财务状况
答案
A
解析
利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,商业银行应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,评估客户的财务状况,提供合适的投资产品由客户自主选择,并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式,揭示相关风险。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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