(2021年真题)一般而言,在理财师为客户服务的过程中,需要收集客户的家庭和财务

admin2022-08-02  54

问题 (2021年真题)一般而言,在理财师为客户服务的过程中,需要收集客户的家庭和财务信息,比较恰当的方法是(   )。A.拿出做好的资产负债表让客户填写B.旁敲侧击的询问客户的相关信息C.先了解客户的疑问,通过倾听客户的疑问,再逐步深入了解客户的家庭信息D.单刀直入的向客户提问

选项 A.拿出做好的资产负债表让客户填写
B.旁敲侧击的询问客户的相关信息
C.先了解客户的疑问,通过倾听客户的疑问,再逐步深入了解客户的家庭信息
D.单刀直入的向客户提问

答案 C

解析 经验丰富的理财师通常会先了解客户的疑问,当客户在提出自己所关心的问题的时候,已经有很多信息自然而然地被客户披露出来;然后理财师再以问题解决者的身份,深入地就该问题所涉及的信息对客户进行询问和收集。
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