（2021年真题）一般而言，在理财师为客户服务的过程中，需要收集客户的家庭和财务

admin2022-08-02 82

问题（2021年真题）一般而言，在理财师为客户服务的过程中，需要收集客户的家庭和财务信息，比较恰当的方法是（）。A.拿出做好的资产负债表让客户填写B.旁敲侧击的询问客户的相关信息C.先了解客户的疑问，通过倾听客户的疑问，再逐步深入了解客户的家庭信息D.单刀直入的向客户提问

选项 A.拿出做好的资产负债表让客户填写
B.旁敲侧击的询问客户的相关信息
C.先了解客户的疑问，通过倾听客户的疑问，再逐步深入了解客户的家庭信息
D.单刀直入的向客户提问

答案 C

解析经验丰富的理财师通常会先了解客户的疑问，当客户在提出自己所关心的问题的时候，已经有很多信息自然而然地被客户披露出来；然后理财师再以问题解决者的身份，深入地就该问题所涉及的信息对客户进行询问和收集。

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初级个人理财

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