2. 从业资格
  3. （2020年真题）专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标

（2020年真题）专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标

资格题库2022-08-02  47
问题 （2020年真题）专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师首先要（   ）。A.评估客户的财务问题B.形成专业理财规划报告书C.提出自己的见解和建议D.了解客户
选项 A.评估客户的财务问题
B.形成专业理财规划报告书
C.提出自己的见解和建议
D.了解客户
答案 D
解析 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件；在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议，并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户。这样的工作方式和内容，也就形成了专业理财师特有的工作流程。据此，我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：（1）接触客户，建立信任关系；（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（3）明确客户的理财目标；（4）制订理财规划方案；（5）执行理财规划方案；（6）后续跟踪服务，故本题选D。
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