初级个人理财_相关试题

理财方案的每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品组合的调整，也可能是
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保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事
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下列哪一项不属于理财师的职业特征？（）A.顾问性 B.专业性 C.短期
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个人理财业务中客户委托金融机构理财，实质上就是金融机构代理客户理财，客户和金融机
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（）让投资者免除了储存黄金的风险，也让投资者有随时提取所购买黄金的权利，通
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假设年利率为5％，张先生准备拿出10000元进行投资，若按复利计算，3年后张先生
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专业理财师的工作目标和重心是（）。A.帮助客户解决问题，实现其理财目标
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一般而言，智能投顾是（）与投资顾问的结合，是依托传统金融学理论，结合客户特
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（）规范了银行理财产品在非标准化债权资产领域的投资行为。A.《商业银行理财
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直接融资的特点不包括（）。A.有较多的选择自由 B.对投资者来说收益较大
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家庭收支平衡规划的内容不包括（）。A.现金管理 B.债务管理 C.家庭
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合伙制模式的优点不包括（）。A.浪费少 B.门槛高 C.投资广 D.
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下列选项中，属于妻子一方的财产的是（）。A.婚姻关系存续期间，妻子的工资
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商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动，
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中国内地投资者可通过深港通购买香港联合交易所的股票包括（）。A.被上海交易
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基金销售机构从事基金销售活动，存在（）情形时，中国证监会将依据《中华人民共
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大额可转让定期存单（CDs）是银行发行的有固定面额、可转让流通的存款凭证。下列说
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下列属于信托特点的有（）。A.受托人承担无过失的损失风险 B.信托是以信
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执行理财规划方案时的原则包括（）。A.了解原则 B.连续性原则 C.明
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基金销售机构从事基金销售活动，不得有的情形有（）。A.宣传预期收益率 B
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