（2020年真题）一般而言，客户的理财目标包括财富积累、财富保障、财富增值和（

资格题库2022-08-02 41

问题（2020年真题）一般而言，客户的理财目标包括财富积累、财富保障、财富增值和（）四个方面。A.财富分配B.财富转移C.财富运作D.财富保值

选项 A.财富分配
B.财富转移
C.财富运作
D.财富保值

答案 A

解析客户的理财目标内容概括为四个方面，即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。（1）财富积累，主要讨论的是家庭收支与债务管理；（2）财富保障，主要指针对人身、财产保障等的保险计划；（3）财富增值，主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划；（4）财富分配，包含税务安排和遗产分配。

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初级个人理财

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