2. 从业资格
  3. 下列各项属于客户理财目标的具体内容的有(　　)。A.投资规划 B.教育投资规划

下列各项属于客户理财目标的具体内容的有(　　)。A.投资规划 B.教育投资规划

题库2022-08-02  52
问题 下列各项属于客户理财目标的具体内容的有(　　)。A.投资规划B.教育投资规划C.税务规划D.遗嘱、遗产规划E.退休养老规划
选项 A.投资规划
B.教育投资规划
C.税务规划
D.遗嘱、遗产规划
E.退休养老规划
答案 ABCDE
解析 每个客户的情况和目标有所不同，其理财规划方案的组成部分也可能有较大差异，除了一些特别规划的项目外，理财规划方案一般包含以下基本规划：1.家庭收支、债务规划；2.风险管理规划；3.退休养老规划；4.教育规划；5.投资规划；6.税务筹划；7.遗嘱、遗产分配等。
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