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下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。A.投资规划 B.教育投资规划
下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。A.投资规划 B.教育投资规划
题库
2022-08-02
98
问题
下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。A.投资规划B.教育投资规划C.税务规划D.遗嘱、遗产规划E.退休养老规划
选项
A.投资规划
B.教育投资规划
C.税务规划
D.遗嘱、遗产规划
E.退休养老规划
答案
ABCDE
解析
每个客户的情况和目标有所不同,其理财规划方案的组成部分也可能有较大差异,除了一些特别规划的项目外,理财规划方案一般包含以下基本规划:1.家庭收支、债务规划;2.风险管理规划;3.退休养老规划;4.教育规划;5.投资规划;6.税务筹划;7.遗嘱、遗产分配等。
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初级银行从业资格
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