在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。A.知道客户的居住地址、联系方式

免费题库2022-08-02 72

问题在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。A.知道客户的居住地址、联系方式B.知道客户的职业以及职务C.厘清客户家庭的主要成员D.了解客户理财的需求和目标

选项 A.知道客户的居住地址、联系方式
B.知道客户的职业以及职务
C.厘清客户家庭的主要成员
D.了解客户理财的需求和目标

答案 C

解析在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要厘清家庭的主要成员。

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中级个人理财

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