2. 从业资格
  3. 制定投资规划时的步骤包括（　　）。 I让客户认识自己的风险承受能力 II确定

制定投资规划时的步骤包括（　　）。 I让客户认识自己的风险承受能力 II确定

最全题库2022-08-02  38
问题 制定投资规划时的步骤包括（　　）。I让客户认识自己的风险承受能力II确定客户的投资目标III实施投资计划IV根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划V监控投资计划A.I、II、III、IVB.I、II、III、VC.I、II、IV、VD.I、II、III、IV、V
选项 A.I、II、III、IV
B.I、II、III、V
C.I、II、IV、V
D.I、II、III、IV、V
答案 D
解析 制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤：
①确定客户的投资目标；
②让客户认识自己的风险承受能力；
③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；
④实施投资计划；
⑤监控投资计划。
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