2. 从业资格
  3. 制定投资规划时的步骤包括（ ）。 Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ、确定

制定投资规划时的步骤包括（ ）。 Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ、确定

资格题库2022-08-02  77
问题 制定投资规划时的步骤包括（ ）。Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力Ⅱ、确定客户的投资目标Ⅲ、实施投资计划Ⅳ、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 B
解析 制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制定投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1819696.html
本试题收录于： 证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类

证券投资顾问业务

证券投资顾问

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)