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制定投资规划时的步骤包括( )。 Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ、确定
制定投资规划时的步骤包括( )。 Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ、确定
资格题库
2022-08-02
87
问题
制定投资规划时的步骤包括( )。Ⅰ、让客户认识自己的风险承受能力Ⅱ、确定客户的投资目标Ⅲ、实施投资计划Ⅳ、根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量,再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制定投资规划主要应遵循以下步骤:①确定客户的投资目标;②让客户认识自己的风险承受能力;③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划;④实施投资计划;⑤监控投资计划。
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