中级个人理财_相关试题

与企业生产经营理念的发展相呼应，客户的消费观念也经历了不同阶段。下列关于客户消费
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老王2015年4月1日退休．那么根据我国养老政策的规定，老王属于（）。A.
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练习题库2022-8-2
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根据《企业年金办法》，出境定居人员的企业年金个人账户资金（）。A.不能领取
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关于教育投资规划的流程，以下正确的排列是（）。 ①明确客户的教育投资目标
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β系数是特定资产的系统性风险度量。一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可
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（），美国经济学家哈里·马柯维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论
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彭宏和刘芳是大学同学，毕业前两人偷偷办理结婚登记，后双方家长均表示反对，彭宏受不
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在财富传承的工具中，（）具有一方去世后，财产归另一方所有；不用遗产公证；简
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理财师在帮助客户进行借贷决策时，首先应对其借贷目的进行评估，应尽量说服客户不要抱
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admin2022-8-2
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孙先生的孩子今年5岁，两年后将开始上小学。初步计算目前各阶段的年支出与就学年数如
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普通家庭的资产通常被分为自用性资产、投资性资产和流动性资产三大类。自用性资产的特
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现代投资组合理论包括有效市场理论、投资组合理论、资产定价模型、套利定价理论以及行
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年金保险产品除了是风险管理和保险规划的重要工具，还是（）规划经常需要考虑的
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财产保险合同的性质具有特殊性，即具有（）。A.补偿性 B.给付性 C.
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当PMI小于（）时，说明经济在衰退。A.30 B.40 C.50 D
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已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5
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admin2022-8-2
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客户引导是综合理财规划服务中一项非常重要的内容。以下选项中关于客户引导技巧说法错
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家庭收入是客户实现人生不同阶段理财目标的最重要财务来源，（）通常是指家庭的
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资格题库2022-8-2
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（）是指对风险发生的损失程度结合家庭财务的其他因素进行全面考虑，评估风险的
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考试题库2022-8-2
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金鑫夫妇家庭案例金鑫夫妇一家请金融理财师小魏进行家庭理财规划。 (1)家庭
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admin2022-8-2
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