理财师工作的第一步和最为关键的一步是（）。A.挖掘并收集客户信息 B.整理客

资格题库2022-08-02 81

问题理财师工作的第一步和最为关键的一步是（）。A.挖掘并收集客户信息B.整理客户资料C.向客户推销金融产品D.了解客户和客户需求

选项 A.挖掘并收集客户信息
B.整理客户资料
C.向客户推销金融产品
D.了解客户和客户需求

答案 D

解析理财师工作方法更应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销，主动为优质客户提供个性化服务，从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步，也是最关键的一步就是了解客户和客户需求。

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初级个人理财

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