2. 从业资格
  3. 下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（ ）。A.理财顾问是指商业银行向客户提供财

下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（ ）。A.理财顾问是指商业银行向客户提供财

考试题库2022-08-02  49
问题 下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（ ）。A.理财顾问是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，是一种针对个人客户的专业化服务B.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析C.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务D.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
选项 A.理财顾问是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，是一种针对个人客户的专业化服务
B.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析
C.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
答案 A
解析 理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，是一种针对个人客户的专业化服务，区别于为销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受商业银行和理财人员提供的理财顾问服务后，可自行管理和运用资金，并获取和承担由此产生的收益和风险。
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