理财师应对客户的理财方案进行定期评估，(　　)不是定期评估的频率需考虑的因素。A

练习题库2022-08-02 45

问题理财师应对客户的理财方案进行定期评估，(　　)不是定期评估的频率需考虑的因素。A.客户的投资风格B.客户个人财务状况变化幅度C.客户的投资金额和占比D.客户的性格特征

选项 A.客户的投资风格
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.客户的性格特征

答案 D

解析定期评估的频率主要取决于以下三个因素：(1)客户的投资金额和占比。(2)客户个人财务状况变化幅度。(3)客户的投资风格。

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初级个人理财

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