理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。A.发现潜在理财客户 B.通过

考试题库2022-08-02 42

问题理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。A.发现潜在理财客户B.通过接触发现需求C.相互认可D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E.后续跟踪服务

选项 A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.相互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务

答案 ABCD

解析一般销售流程其实就是寻找、接触潜在客户，把潜在客户转化成客户的过程：理财师的工作基本也要经历这样的阶段，即发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可．然后正式确立理财师为客户提供理财规划服务的关系。

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