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在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。A.客户信息整理通常针对定量
在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。A.客户信息整理通常针对定量
资格题库
2022-08-02
77
问题
在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。A.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表 B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计 C.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解 D.通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计
选项
A.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
C.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
D.通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计
答案
C
解析
定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。
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初级个人理财题库初级银行从业资格分类
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初级银行从业资格
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