2. 从业资格
  3. 在收集客户家庭财务状况信息时，专业理财师要做的是(　　)。A.考虑客户会不会告诉

在收集客户家庭财务状况信息时，专业理财师要做的是(　　)。A.考虑客户会不会告诉

免费题库2022-08-02  58
问题 在收集客户家庭财务状况信息时，专业理财师要做的是(　　)。A.考虑客户会不会告诉自己B.引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息C.考虑自己是否会触犯客户的隐私D.减少这方面的咨询
选项 A.考虑客户会不会告诉自己
B.引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
C.考虑自己是否会触犯客户的隐私
D.减少这方面的咨询
答案 B
解析 一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
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