收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列选项中，收集客户个人信息的方法不

考试题库2022-08-02 95

问题收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列选项中，收集客户个人信息的方法不包括（）。A.填写数据调查表B.与客户交谈C.向客户的亲朋好友打听D.使用心理测试问卷

选项 A.填写数据调查表
B.与客户交谈
C.向客户的亲朋好友打听
D.使用心理测试问卷

答案 C

解析大部分的客户个人信息都可以通过客户数据登记表获得。对于那些连客户本人也难以明确的信息，如财务目标和投资风险承受能力等，从业人员可以与客户交谈，了解其投资经历或者使用心理测试问卷，之后再根据客户提供的信息作出判断。采用向第三人打听获取的信息可能存在准确性和有用性差的问题。

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初级个人理财

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