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理财顾问服务的最后一步是（）。A.实施计划 B.财务规划
理财顾问服务的最后一步是（）。A.实施计划 B.财务规划
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2022-08-02
17
问题
理财顾问服务的最后一步是（）。A.实施计划 B.财务规划 C.建立投资组合 D.绩效评估
选项
A.实施计划
B.财务规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
答案
D
解析
商业银行的理财顾问服务顺序为：收集客户信息，客户财务分析，客户财务目标分析及确认，财务规划，投资组合，绩效评估。
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初级银行从业资格
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