首页
登录
从业资格
下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是()。A:客户资产
下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是()。A:客户资产
最全题库
2022-08-02
81
问题
下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是()。A:客户资产状况评估B:资产管理目标分析C:客户风险分析D:实施计划
选项
A:客户资产状况评估
B:资产管理目标分析
C:客户风险分析
D:实施计划
答案
D
解析
理财顾问服务是在充分了解客户的基础上,对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理,从而帮助客户实现财务目标的过程。国际通行理财顾问服务流程是:第一步,客户基本资料收集;第二步,客户资产状况分析;第三步,客户风险分析;第四步,客户资产管理目标分析;第五步,客户资产预测与评估;第六步,财务目标的确认;第七步,基础规划;第八步,建立投资组合;第九步,实施计划;第十步,绩效评估。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/749940.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
(2020年真题)在客户的理财目标中,财富分配的内容有()。A.投资规划
(2018年真题)在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是()。A.客
(2018年真题)客户信息分为定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是(
(2018年真题)对客户家庭信息进行了整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状
(2017年真题)假定A客户今年存入银行10000元,年利率为10%,按年复利计
(2019年真题)B客户购买了10万元银行理财产品,期限为30天,年收益率为1.
(2018年真题)王先生现有资产50万元,投资一项预期年收益率5%的投资项目,复
(2017年真题)理财师了解客户的渠道和方法有()。A.上门拜访 B.开
(2019年真题)对于家庭衰老期的理财客户的理财理念通常是避免财富的快速流失,承
(2020年真题)个人理财的最终目的是单纯追求客户投资利益的最大化。
随机试题
Fewwordsaremorecommonlyusedinourmodernworldthanthewordmodernit
[originaltext]W:Hello,John,youmustbepleased.Afterall,howmanystudents
RitualChildKillingsSpreadAlarm,AngerinIvoryCoastAtleast21children
下列关于粉尘沉降速度的描述中,正确的是()。A.粉尘的下落速度 B.粉尘下
在OSI参考模型中,网络层的服务访问点是()。A.LLC地址 B.MAC地址
作为中国传统的经典艺术形式,书法相当独特。事实上,在现当代中国文化遭遇东西文化碰
(四)东方建筑工程股份有限公司为民营施工企业,具有房屋建筑工程施工总承包一级资质
下列各项不属于优抚医院社会工作中协助处置服务对象及家庭问题内容的是()。A.手
关于无差异曲线的特点,下列说法错误的是()。A:无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲
甲为著名运动员,其获得某赛事金牌后,乙媒体公开发表文章,捕风捉影的暗示甲服用违禁
最新回复
(
0
)