2. 从业资格
  3. 下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是()。A:客户资产

下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是()。A:客户资产

最全题库2022-08-02  43
问题 下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是()。A:客户资产状况评估B:资产管理目标分析C:客户风险分析D:实施计划
选项 A:客户资产状况评估
B:资产管理目标分析
C:客户风险分析
D:实施计划
答案 D
解析 理财顾问服务是在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理，从而帮助客户实现财务目标的过程。国际通行理财顾问服务流程是：第一步，客户基本资料收集；第二步，客户资产状况分析；第三步，客户风险分析；第四步，客户资产管理目标分析；第五步，客户资产预测与评估；第六步，财务目标的确认；第七步，基础规划；第八步，建立投资组合；第九步，实施计划；第十步，绩效评估。
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