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下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是()。A:客户资产
下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是()。A:客户资产
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2022-08-02
41
问题
下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是()。A:客户资产状况评估B:资产管理目标分析C:客户风险分析D:实施计划
选项
A:客户资产状况评估
B:资产管理目标分析
C:客户风险分析
D:实施计划
答案
D
解析
理财顾问服务是在充分了解客户的基础上,对客户的财务资源提供安排建议并协助其实施与管理,从而帮助客户实现财务目标的过程。国际通行理财顾问服务流程是:第一步,客户基本资料收集;第二步,客户资产状况分析;第三步,客户风险分析;第四步,客户资产管理目标分析;第五步,客户资产预测与评估;第六步,财务目标的确认;第七步,基础规划;第八步,建立投资组合;第九步,实施计划;第十步,绩效评估。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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