2. 从业资格
  3. 在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（）。A.全生涯

在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（）。A.全生涯

题库2022-08-02  55
问题 在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（）。A.全生涯模拟仿真的原理介绍B.模拟环境的设置C.理财重点以及中、长期理财目标D.分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
选项 A.全生涯模拟仿真的原理介绍
B.模拟环境的设置
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
答案 C
解析 C项，理财重点以及中、长期理财目标属于客户家庭基本信息的内容。
在理财规划书的制作过程中，这部分的内容包括了以下三个部分： 全生涯模拟仿真的原理介绍； 模拟环境的设置； 分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议。 为了整个理财规划书的紧凑性，通常会把全生涯模拟仿真表放在附录中。 模拟环境的设置包括了各类假设、主要收支的基数以及可配置投资性资产的额度。
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