国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确

admin2022-08-02  54

问题 国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑,这时,理财师要首先了解客户的()。A.家庭成员B.基本情况C.最初需求D.财务状况

选项 A.家庭成员
B.基本情况
C.最初需求
D.财务状况

答案 C

解析 国内理财规划服务的发展尚在初级阶段,很多客户并不是为了理财规划服务而来,但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑(比如投资、保险、子女留学等),希望在做这些家庭财务决定的时候能获得理财师的专业帮助。所以,理财师要首先了解客户的最初需求。
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