2. 从业资格
  3. 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（ ）。

在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（ ）。

免费题库2022-08-02  19
问题 在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（    ）。A.客户家庭基本信息B.客户财务状况分析C.理财目标的评估和分析D.综合理财规划建议
选项 A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
答案 A
解析 客户家庭基本信息： ?? 1.家庭主要成员的姓名、出生年月日；
?? 2.子女的学程阶段；
?? 3.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
?? 4.寻求理财规划服务的直接原因；
?? 5.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。?
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