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在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（ ）。A.客户的家庭信息 B.客
在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（ ）。A.客户的家庭信息 B.客
资格题库
2022-08-02
55
问题
在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（ ）。A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析E.财商教育
选项
A.客户的家庭信息
B.客户的财务信息
C.理财师对财务信息的整理和分析
D.理财师对家庭信息的整理和分析
E.财商教育
答案
ABCDE
解析
在理财规划服务中，涉及大量的相关信息，其中有客户基本家庭信息和财务信息；也包含理财师对这些信息的整理和分析，为客户提供的专业分析结果和建议；有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。
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中级个人理财
中级银行从业
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