首页
登录
从业资格
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调
资格题库
2022-08-02
49
问题
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电话沟通
选项
A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
答案
A
解析
开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机.在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别,
证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上:可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情等，辅助收集客户信息.
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1824012.html
本试题收录于：
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文
根据《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》，下列关于深交所员工持股计划的
根据《上市公司股东大会规则》和《上市公司信息披露监管问答（第二期）》，上交所主板
某公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据《关于做好企业信用信息尽职调查工作的
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》
保荐机构推荐企业首次公开发行股票并在主板上市时，根据《发行证券的公司信息披露内容
根据《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引（试行）》，首次
[过时]根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股
根据《上市公司收购管理办法》的规定，以下各选项相互独立，下列关于信息披露的说法，
申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
随机试题
Afewcenturiesago,peoplelookedatthebirdsandwonderedwhatitwouldbe
Mother’sDayisatimeofcommemorationandcelebrationforMom.Itisatime
[originaltext]Inaway,allofusareonaspaceship,theplanetEarth.We
Pricesdeterminehowresourcesaretobeused.Theyarealsothemeansbywh
三个样本率作比较，X＞X可认为A.各总体率不等或不全相等 B.各样本率不等或不
关于普萘洛尔降压作用的叙述，错误的是A.口服生物利用度高B.无明显耐受性C.对β
患者，男，65岁。因尿血被诊断为肾癌。在得知自己的病情后，拒绝治疗，继而赴多家医
在安科莱，以畜牧为生的希马人和以农业卫生的伊鲁人共同居住；在亚利桑那，纳瓦霍人以
某投资方案设计生产能力为1000台/年，盈亏平衡点产量为500台/年，方案投产后
初产妇，27岁。妊娠38周，骨盆外测量：骶耻外径19.5cm，髂棘间径25cm.
最新回复
(
0
)
