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理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户 B.调
资格题库
2022-08-02
18
问题
理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电话沟通
选项
A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
答案
A
解析
开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机.在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别,
证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上:可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情等，辅助收集客户信息.
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证券投资顾问业务
证券投资顾问
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