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以下属于财务目标内容的有( )。 Ⅰ个人兴趣爱好 Ⅱ保险规划 Ⅲ现金规划
以下属于财务目标内容的有( )。 Ⅰ个人兴趣爱好 Ⅱ保险规划 Ⅲ现金规划
练习题库
2022-08-02
74
问题
以下属于财务目标内容的有( )。Ⅰ个人兴趣爱好Ⅱ保险规划Ⅲ现金规划Ⅳ职业生涯发展A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
理财规划方案中的理财规划目标是一个复杂的集合体,既包括客户不同方向的财务目标(投资规划、保险规划、现金规划等),也包括客户的时间目标(短期目标、中期目标和长期目标)。Ⅰ、Ⅳ两项属于客户信息中的非财务信息。
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证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
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