以下属于财务目标内容的有（　　）。 Ⅰ个人兴趣爱好 Ⅱ保险规划 Ⅲ现金规划

练习题库2022-08-02 69

问题以下属于财务目标内容的有（　　）。Ⅰ个人兴趣爱好Ⅱ保险规划Ⅲ现金规划Ⅳ职业生涯发展A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案 A

解析理财规划方案中的理财规划目标是一个复杂的集合体，既包括客户不同方向的财务目标（投资规划、保险规划、现金规划等），也包括客户的时间目标（短期目标、中期目标和长期目标）。Ⅰ、Ⅳ两项属于客户信息中的非财务信息。

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