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下列属于理财规划的程序的有()。A:建立客户关系 B:收集客户信息 C:实施
下列属于理财规划的程序的有()。A:建立客户关系 B:收集客户信息 C:实施
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2022-08-02
27
问题
下列属于理财规划的程序的有()。A:建立客户关系B:收集客户信息C:实施理财计划D:持续理财服务E:分析客户财务状况
选项
A:建立客户关系
B:收集客户信息
C:实施理财计划
D:持续理财服务
E:分析客户财务状况
答案
ABCDE
解析
理财规划程序包括:①建立客户关系;②收集客户信息;③分析客户财务状况;④制定理财方案;⑤执行理财方案;⑥持续理财服务。
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理财规划师二级
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