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财务会计
理财规划建议书的主要内容不包括()。A:费用标准 B:假设前提 C:争议解决
理财规划建议书的主要内容不包括()。A:费用标准 B:假设前提 C:争议解决
考试题库
2022-08-02
87
问题
理财规划建议书的主要内容不包括()。A:费用标准B:假设前提C:争议解决方案D:财务分析
选项
A:费用标准
B:假设前提
C:争议解决方案
D:财务分析
答案
C
解析
制作理财规划建议书有以下几个步骤:①制作封面及前言,其中前言包括致谢、理财规划建议书的由来、理财规划建议书所用资料的来源、公司义务、客户义务、免责条款和费用标准;②提出理财规划方案的假设前提;③整理客户的财务及非财务信息,并做出财务诊断。
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理财规划师二级题库理财规划师分类
理财规划师二级
理财规划师
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