首页
登录
从业资格
( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。A.接触客户、建立
( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。A.接触客户、建立
admin
2022-08-02
82
问题
( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。A.接触客户、建立信任关系B.分析客户家庭财务现状C.后续跟踪服务D.制订理财规划方案
选项
A.接触客户、建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.后续跟踪服务
D.制订理财规划方案
答案
D
解析
理财师的工作流程和方法包括:第一,接触客户、建立信任关系;第二,收集、整理和分析客户的家庭财务状况;第三,明确客户的理财目标;第四,制订理财规划方案;第五,理财规划方案的执行;第六,后续跟踪服务。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/760899.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
客户信贷需求包括的形态有()。 A.已实现需求B.待实现需求 C.已开发
目前,大多数的商业银行都发行了校园卡,在设计上体现出活泼的风格,以迎合年轻客户群
“合同签订的风险”属于()环节出现的操作风险。 A.贷款受理和调查中的风险
客户可以通过()办理个人贷款业务。 A.营业网点B.网上银行 C.金融超
在银行与客户定向交流阶段中,属于一对一精确定位营销的步骤有()。 A.感觉
银行在进行营销决策前首先应当对()进行调查分析。 A.客户需求B.竞争对手
个人贷款营销中,对银行社会和文化环境分析的内容有()。 A.信贷客户的分布
在个人住房贷款业务中,贷款签约环节的主要风险点不包括()。 A.未对合同签署
下列关于网上银行功能的说法,错误的是()。 A.客户可以在任何时候,任何地点
购车人首先与贷款银行做前期的接触,由银行对借款人的还款能力以及资信情况进行评估和
随机试题
[originaltext]TheUnitedStateshasstronglycriticizedthebroadcastofpre
TheHadriansWallwasbuiltduringtheoccupationof______.A、theCeltsB、theRom
AccordingtoSharon,whoisthemostlylikelytofallvictimtohemochromatosis?
PASSAGETHREE[br]Whatisthemainideaofthepassage?ThecozyParisneighborh
[originaltext]Overtheyears,newtechnologieshavechangedfarming.Change
图书出版社的发稿计划中,需要填写()等项目。A.书稿主要内容介绍 B.样本数
对于大型和特大型的电影院主要入口前道路红线至墙基的集散空地面积除按0.2/座计算
无机结合料的粗集料若选用花岗岩,其压碎值的范围较石灰岩更严格。
抗肿瘤的体液免疫机制包括A.补体的溶细胞效应B.抗体依赖的细胞介导的细胞毒效应C
洞式渗沟施工时要求采取的措施有()。A.洞式渗沟的高度要求同管式渗沟 B.洞
最新回复
(
0
)