2. 从业资格
  3. 互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容有（　　）。A.深入

互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容有（　　）。A.深入

最全题库2022-08-02  94
问题 互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容有（　　）。A.深入了解客户的投资需求B.及时向客户传递重要的市场资讯C.处理潜在风险隐患、客户建议及意见D.以上都是
选项 A.深入了解客户的投资需求
B.及时向客户传递重要的市场资讯
C.处理潜在风险隐患、客户建议及意见
D.以上都是
答案 D
解析 互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：
（1）深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。
（2）及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。
（3）做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。
（4）拟订、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划。
（5）进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。
（6）做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。
（7）及时接听外部客户的呼人电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。
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