理财规划师三级_相关试题

如果执业理财规划师违反职业道德准则和执业纪律规范，业自律协会的制裁。制裁措施主要
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专业尽责原则要求理财规划师做到( )。A.对客户及相关职业者保持尊严与礼貌 B
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下列属于理财规划组成部分的有( )。A.现金规划 B.投资规划 C.风险管理
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理财规划中需防范的个人风险包括( )。A.过早死亡 B.丧失劳动能力 C.支
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家庭事业形成期的理财目标有( )。A.购买房屋、家具 B.增加收入、子女智力开
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建立客户关系的方式多种多样，包括( )。A.电话交谈 B.互联网沟通 C.书
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个人持有现金主要是为了满足( )。A.日常开支需要 B.预防突发事件需要 C
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理财规划师执业纪律规范的主要内容包括( )。A.理财规划师不得利用提供服务的契机
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就个人理财服务的三个层次一般而言，个人金融服务体系包括( )。A.大众银行大众理
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理财分析师在分析客户财务状况时，需要分析的基本的财务比率包括( )A.结余比率
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理财规划的标准流程顺序包括( )。A.建立客户关系 B.收集客户信息 C.分
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admin2022-8-2
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退休规划的工具包括( )。A.企业年金 B.商业养老保险 C.社会养老保险
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以下关于风险管理与保险规划的说法正确的是( )，.A.经济单位对风险进行识别、衡
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家庭消费支出规划主要包括( )。A.住房消费规划 B.汽车消费规划 C.信用
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单身期理财需求分析不包括( )。A.租赁房屋 B.建立退休资金 C.满足日常
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退休期的理财需求分析包括( )。A.保障财务安全 B.储蓄和投资 C.建立信
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将理财规划的重要时期进一步细分，可分为五个时期( )。A.单身期 B.家庭与事
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理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括( )。A.客户家庭资产负债表分析
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理财规划师在为客户提供理财服务的过程中，应遵循一定的原则( )。A.整体规划
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衡量一个人或家庭的财务安全，主要有以下哪些内容?( )A.是否有稳定、充足的收入
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