初级个人理财_相关试题

收集客户个人信息的方法，不包括（）。A.填写登记表 B.与客户交谈 C
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admin2022-8-2
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高原期的理财活动包括（）。A.量入节出、攒首付款 B.收入增加、筹退休金
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银行业从业人员应当加强学习，不断提高业务知识水平，熟知向客户推荐的金融产品的特性
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固定收益类理财产品资金主要投资于在银行间、交易所等国家指定的交易场所中发行的债券
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马斯洛需求从低到高五个层次分别是（）。A.生理需求、安全需求、爱和归属感的
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赵小姐投资一个项目，第一年收到4000元，以后每年增长3％，年利率为6％，则该理
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理财师应对客户的理财方案进行定期评估，（）不是定期评估的频率需考虑的因素。
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下列关于凭证式国债的说法，错误的是（）。A.在持有期内，持券人可到购买网点
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张先生希望在5年后累积30万买车，如果投资组合可提供每年10%的报酬率，如要利用
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王先生的女儿5年后上大学，为了给女儿准备一笔教育金，王先生在银行专门设立了一个账
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下列选项中，不属于成长型基金与收入型投资基金差异的是（）。A.投资目的不同
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智能投顾的工作流程不包括（）。A.为客户画像 B.构建投资组合 C.执
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商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（）。A.投资建议 B.储
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一般而言，下列关于基金子公司产品的描述，错误的是（）。A.单个资产管理计划
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自然人的（）是指自然人能够以自己的行为独立参加民事法律关系，行使民事权利和
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下列关于艺术品投资的说法，不正确的是（）。A.流通性好 B.保管难 C
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下列关于现金管理类理财产品的表述，错误的是（）。A.投资期短，资金赎回灵活
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保险原则是在保险发展的过程中逐渐形成并被人们公认的基本原则，其不包括（）。
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下列银行个人理财业务从业人员的行为中，符合信息保密准则要求的是（）A.任何
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大户报告制度与（）紧密相关。A.保证金制度 B.强行平仓制度 C.持仓
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