初级个人理财_相关试题

理财规划方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财
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人身保险是以被保险人的（）作为保险标的的一种保险。A.人的寿命 B.人的
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下列各项中，属于场外交易工具的是（）。A.利率互换 B.商品期货 C.
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专业理财师需要以（）的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。A.口头表
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假定某投资者欲在5年后获得1000000元，年投资收益率为10％，按复利计算，那
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小李的投资以储蓄、理财产品和债券为主，并结合高收益的股票、基金、信托，优化组合模
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下列关于专业理财师的说法中正确的是（）。A.理财师把自己定位为一名销售人员
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按照管理运作方式的不同，银行的个人理财业务分为（）。A.个人理财服务和综合
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家庭衰老期的投资应以固定收益工具为主。
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对于分红险，保险公司每一会计年度向保单持有人实际分配盈余的比例不低于当年可分配盈
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通常，信托产品的绝大部分风险由信托公司承担。
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财务自由是指个人和家庭收入充裕，可以随心所欲的进行消费支出。（）
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黄金的“T+D”业务，也被称为“黄金准期货”。
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目前银行代理保险业务的主流产品是分红型和万能型保险产品，在提供一定保障的同时兼有
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72法则是金融学上用作估计一定投资额倍增或减半所需要的时间的方法。当利率特别高时
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典型的有限合伙制私募股权基金的特点是所有者和经营者分离。（）
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商业银行的每个网点在同一会计年度内不得与超过5家保险公司（以单独法人机构为计算单
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抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有。（）
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银行通常将储蓄存款在50万以上的客户定义为贵宾客户。
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民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。（）
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