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  3. 资产配置的基本步骤有()。A:明确投资目标和限制因素 B:明确资本市场的期望值

资产配置的基本步骤有()。A:明确投资目标和限制因素 B:明确资本市场的期望值

admin2022-08-02  20
问题 资产配置的基本步骤有()。A:明确投资目标和限制因素B:明确资本市场的期望值C:明确资产组合中包括哪几类资产D:确定有效资产组合的边界
选项 A:明确投资目标和限制因素
B:明确资本市场的期望值
C:明确资产组合中包括哪几类资产
D:确定有效资产组合的边界
答案 ABCD
解析 一般情况下，资产配置的过程包括以下几个步骤：①明确投资目标和限制因素。通常考虑投资者的投资风险偏好、流动性需求、时间跨度要求，并考虑市场上实际的投资限制、操作规则、税收等问题，确定投资需求。②明确资本市场的期望值。这一步骤包括利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的预期收益率，确定投资的指导性目标。③明确资产组合中包括哪几类资产。确定具体的资产配置通常考虑的几种主要资产类型有货币市场工具，即现金、固定收益证券、股票、不动产、贵金属等。④确定有效资产组合的边界。这一步骤是指找出在既定风险水平下可获得最大预期收益的资产组合，确定风险修正条件下投资的指导性目标。⑤寻找最佳的资产组合。这一步骤是指在满足投资者面对的限制因素的条件下，选择最能满足其风险收益目标的资产组合，确定实际的资产配置战略。
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