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( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。A.接触客户、建立
( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。A.接触客户、建立
admin
2022-08-02
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问题
( )是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。A.接触客户、建立信任关系B.分析客户家庭财务现状C.后续跟踪服务D.制订理财规划方案
选项
A.接触客户、建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.后续跟踪服务
D.制订理财规划方案
答案
D
解析
理财师的工作流程和方法包括:第一,接触客户、建立信任关系;第二,收集、整理和分析客户的家庭财务状况;第三,明确客户的理财目标;第四,制订理财规划方案;第五,理财规划方案的执行;第六,后续跟踪服务。
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初级个人理财
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