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理财师职业具有动态性的原因有( )。A.客户财务状况不会一成不变 B.客户
理财师职业具有动态性的原因有( )。A.客户财务状况不会一成不变 B.客户
考试题库
2022-08-02
66
问题
理财师职业具有动态性的原因有( )。A.客户财务状况不会一成不变B.客户理财目标的变动性C.投资市场的变化D.投资工具的变化E.理财师的变更
选项
A.客户财务状况不会一成不变
B.客户理财目标的变动性
C.投资市场的变化
D.投资工具的变化
E.理财师的变更
答案
ABCD
解析
理财师职业具有动态性的特点,理财规划服务需根据客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场、工具等状况以及其他重要因素的变化提供动态性的方案建议。在这个过程中会发生诸多情况,同时理财目标有长期、中期和短期之分,而非一成不变。所以,理财师必须充分了解客户,不间断地跟踪、评估和修正客户的理财方案和投资建议。
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初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
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