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理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系,更需要尽快完成开户和理
理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系,更需要尽快完成开户和理
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2022-08-02
82
问题
理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系,更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。 ( )
选项
答案
错
解析
一般情况下在开户时,客户比较容易接受填写和提供相关的信息(尤其作为开户流程的组成部分),这时理财师不应该急于完成开户和理财产品的推荐,而应该把重点放在客户了解和与其关系建立上;否则,之后许多重要信息的采集会加倍困难,也会引起客户多虑。
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初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
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