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专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达成这一目标
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达成这一目标
资格题库
2022-08-02
52
问题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是( )。A.出具专业理财规划报告书B.提出自己的见解和建议C.全面评估客户的财务问题D.深入了解客户
选项
A.出具专业理财规划报告书
B.提出自己的见解和建议
C.全面评估客户的财务问题
D.深入了解客户
答案
D
解析
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户。
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