2. 从业资格
  3. 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达成这一目标

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达成这一目标

资格题库2022-08-02  60
问题 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（   ）。A.出具专业理财规划报告书B.提出自己的见解和建议C.全面评估客户的财务问题D.深入了解客户
选项 A.出具专业理财规划报告书
B.提出自己的见解和建议
C.全面评估客户的财务问题
D.深入了解客户
答案 D
解析 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件；在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议，并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户。
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