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理财师工作的基本阶段的内容包括（ ）。 ①发现潜在理财客户 ②通过接触发
理财师工作的基本阶段的内容包括（ ）。 ①发现潜在理财客户 ②通过接触发
考试题库
2022-08-02
39
问题
理财师工作的基本阶段的内容包括（ ）。①发现潜在理财客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供理财规划服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④
选项
A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
答案
C
解析
理财师的一般工作内容是维护存量客户，开发潜在客户，并把潜在客户转化成忠诚客户的过程。理财师的日常工作就是围绕这两类客户开展的，对于存量客户，理财师应通过不断与客户沟通建立长期稳定的关系，通过提供资产配置等服务，增加客户信任度，提高客户黏性；对于潜在客户，理财师应通过多种方式收集客户信息，不断发现需求，最终相互认可，然后正式确立为客户提供理财规划服务的关系。
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