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从业资格
理财师的工作流程的第一步是( )。A.接触客户,建立信任关系 B.分析客户
理财师的工作流程的第一步是( )。A.接触客户,建立信任关系 B.分析客户
练习题库
2022-08-02
37
问题
理财师的工作流程的第一步是( )。A.接触客户,建立信任关系B.分析客户家庭财务现状C.明确客户的理财目标D.制订理财规划方案
选项
A.接触客户,建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案
答案
A
解析
按照国际惯例,个人理财或理财规划流程是对理财师执业准则的要求。我们将理财师的工作流程概括为以下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)执行理财规划方案;(6)后续跟踪服务。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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