2. 从业资格
  3. 理财师的工作流程的第一步是（ ）。A.接触客户，建立信任关系 B.分析客户

理财师的工作流程的第一步是（ ）。A.接触客户，建立信任关系 B.分析客户

练习题库2022-08-02  52
问题 理财师的工作流程的第一步是（   ）。A.接触客户，建立信任关系B.分析客户家庭财务现状C.明确客户的理财目标D.制订理财规划方案
选项 A.接触客户，建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案
答案 A
解析 按照国际惯例，个人理财或理财规划流程是对理财师执业准则的要求。我们将理财师的工作流程概括为以下六个方面：（1）接触客户，建立信任关系；（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（3）明确客户的理财目标；（4）制订理财规划方案；（5）执行理财规划方案；（6）后续跟踪服务。
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