理财师的工作流程的第一步是( )。A.接触客户,建立信任关系 B.分析客户

练习题库2022-08-02  37

问题 理财师的工作流程的第一步是(   )。A.接触客户,建立信任关系B.分析客户家庭财务现状C.明确客户的理财目标D.制订理财规划方案

选项 A.接触客户,建立信任关系
B.分析客户家庭财务现状
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案

答案 A

解析 按照国际惯例,个人理财或理财规划流程是对理财师执业准则的要求。我们将理财师的工作流程概括为以下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)执行理财规划方案;(6)后续跟踪服务。
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