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理财师为客户制定退休规划时需最先开展的工作是( )。A.计算资金缺口 B.
理财师为客户制定退休规划时需最先开展的工作是( )。A.计算资金缺口 B.
考试题库
2022-08-02
26
问题
理财师为客户制定退休规划时需最先开展的工作是( )。A.计算资金缺口B.确定退休目标C.制定具体投资方案D.以退休后的支出角度预测资金需求
选项
A.计算资金缺口
B.确定退休目标
C.制定具体投资方案
D.以退休后的支出角度预测资金需求
答案
B
解析
退休后对生活品质的要求直接决定了退休后家庭开支的多少。因此,客户应当根据前期收入情况、负债情况等合理规划退休生活品质,避免过高追求带来过大压力。
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初级银行从业资格
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