2. 从业资格
  3. （2021年真题）下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是（ ）A.客户的投

（2021年真题）下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是（ ）A.客户的投

admin2022-08-02  64
问题 （2021年真题）下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是（   ）A.客户的投资风格B.自然灾害C.客户个人财务状况变化幅度D.客户的投资金额和占比
选项 A.客户的投资风格
B.自然灾害
C.客户个人财务状况变化幅度
D.客户的投资金额和占比
答案 B
解析 定期评估的频率主要取决于以下三个因素：1.客户的投资金额和占比；2.客户个人财务状况变化幅度；3.客户的风险偏好，有些客户偏爱高风险高收益的投资产品，投资风格积极主动；而有些客户属于风险厌恶型的投资者，投资风格谨慎、稳健，注重长期投资。前者比后者更需经常性的理财方案评估。
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