2. 从业资格
  3. （2018年真题）下列关于客户档案管理的说法中，正确的有（ ）。A.可作为以

（2018年真题）下列关于客户档案管理的说法中，正确的有（ ）。A.可作为以

练习题库2022-08-02  61
问题 （2018年真题）下列关于客户档案管理的说法中，正确的有（   ）。A.可作为以后工作中交流学习的案例B.有助于理财师更深的了解客户C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据E.有利于维护良好的客户关系
选项 A.可作为以后工作中交流学习的案例
B.有助于理财师更深的了解客户
C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
E.有利于维护良好的客户关系
答案 ABCDE
解析 选项中的叙述都符合客户档案管理的说法。
理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供在以后的工作中研究交流学习。
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