（2019年真题）影响定期评估频率的因素不包括（）。A.客户个人财务状况变

资格题库2022-08-02 35

问题（2019年真题）影响定期评估频率的因素不包括（）。A.客户个人财务状况变化幅度B.客户的投资金额和占比C.客户的投资风格D.理财规划师的性格和工作习惯

选项 A.客户个人财务状况变化幅度
B.客户的投资金额和占比
C.客户的投资风格
D.理财规划师的性格和工作习惯

答案 D

解析定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于以下三个因素：①客户的投资金额和占比；②客户个人财务状况变化幅度；③客户的投资风格。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/760246.html

初级个人理财

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)