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(2017年真题)客户的理财目标内容概括为( )。A.财富积累 B.财富保
(2017年真题)客户的理财目标内容概括为( )。A.财富积累 B.财富保
考试题库
2022-08-02
67
问题
(2017年真题)客户的理财目标内容概括为( )。A.财富积累B.财富保障C.财富增值D.财富分配E.财富创造
选项
A.财富积累
B.财富保障
C.财富增值
D.财富分配
E.财富创造
答案
ABCD
解析
客户的理财目标内容概括为四个方面,即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。
(1)财富积累,主要讨论的是家庭收支与债务管理;
(2)财富保障,主要指针对人身、财产保障等的保险计划;
(3)财富增值,主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划;
(4)财富分配,包含税务安排和遗产分配。
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初级个人理财题库初级银行从业资格分类
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初级银行从业资格
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