首页
登录
从业资格
(2018年真题)理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规
(2018年真题)理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规
题库
2022-08-02
61
问题
(2018年真题)理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。A.(3)(4)(6)(2)(5)(1)B.(3)(2)(6)(1)(5)(4)C.(6)(2)(5)(3)(1)(4)D.(6)(2)(3)(5)(])(4)
选项
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
B.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
C.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
D.(6)(2)(3)(5)(])(4)
答案
C
解析
理财师的工作流程可以概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/759978.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
(2016年真题)季节性资产增加的主要融资渠道包括()。A.季节性商业负债
(2017年真题)在进行现场调研的过程中,业务人员在实地考察时必须()。A
(2017年真题)下列选项中,不属于项目效益情况的内容是()。A.相关财务
(2017年真题)下列关于城市和交通基础设施投资项目的最低资本金比例的说法中,错
(2017年真题)下列选项中,属于债务重构的主要相关因素的是()。A.借款
(2016年真题)()是指银行应当尽量避免各种不确定因素对其资产和贷款等方
(2018年真题)借款目的主要是指借款用途,一般来说,长期贷款用于长期融资,短期
(2021年真题)通过了解导致借款企业()的关键因素和事件,银行能够更有效
(2017年真题)如果企业销售收入增长足够快,且核心流动资产的增长主要是通过短期
(2016年真题)()是指公司由于各种原因造成了资金的短缺,即公司对现金的
随机试题
[originaltext]AnewbookbytwoprofessorsatPennsylvaniaStateUniversity
MOOCsAreMovingForward1.MassiveOpenOnlineCourses(MOOCs)■Cours
Goingtocollegeisasignificantstepinourlives.Inaconsumer-drivenso
鲁迅《灯下漫笔》中“假使真有谁能够替他们决定,定下什么奴隶规则来,自然就‘皇恩浩
对CD和CD分子的主要功能是辅助TCR识别抗原并参与T细胞活化信号的转导。CD和CD分子又称T细胞的辅助受体。
A企业拟进行重大资产重组,于2009年2月委托甲资产评估机构对企业股东全部权益价
针对个人住房贷款担保方式的说法,正确的有()。A.在贷款期间,借款人不可变更
企业薪酬制度的设计与完善是企业薪酬管理的一项重要任务,不包括()A.工资结构设
氨基酸彻底分解的产物是CO2,H2O和 A.氨B.胺C.尿素D.肌酸
在存货盘点现场实施监盘时,注册会计师应当实施下列审计程序( )。A.评价管理层用
最新回复
(
0
)