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(2018年真题)个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此
(2018年真题)个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此
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2022-08-02
55
问题
(2018年真题)个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此在个人理财规划执行过程中,客户需要接受专业人员的建议和帮助,这些专业人员包括( )。A.房产中介B.投资顾问C.理财师D.律师E.会计师
选项
A.房产中介
B.投资顾问
C.理财师
D.律师
E.会计师
答案
ABCDE
解析
理财规划方案是一个复杂的整体性方案。理财师虽然通常是理财专家,但也不可能做到面面俱到,因此多数情况下单靠理财师自身难以完成全部方案的实施工作。方案实施计划必然涉及许多其他领域的专业人士,如保险经纪人、律师和会计师、证券公司的投资顾问、房产中介、移民留学顾问等;有时方案实施过程中还需要客户家人一起参与。
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初级个人理财
初级银行从业资格
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