首页
登录
从业资格
(2018年真题)理财,即意味着通过投资规划、现金规划、风险管理规划等子计划的实
(2018年真题)理财,即意味着通过投资规划、现金规划、风险管理规划等子计划的实
练习题库
2022-08-02
69
问题
(2018年真题)理财,即意味着通过投资规划、现金规划、风险管理规划等子计划的实施对客户财务资源进行综合管理、调整优化,这就必然涉及客户的资金调用和调整成本。在这方面理财师注意把握好三个原则,不包括( )。A.事先重复沟通,让客户有明确的预期,以免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑B.强调理财规划方案的整体性,以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的C.在总体把握方案执行进度效果的同时,从客户的利益出发,跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率,从而提高整体方案执行效果和客户满意度。D.满足客户一切需求
选项
A.事先重复沟通,让客户有明确的预期,以免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑
B.强调理财规划方案的整体性,以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的
C.在总体把握方案执行进度效果的同时,从客户的利益出发,跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率,从而提高整体方案执行效果和客户满意度。
D.满足客户一切需求
答案
D
解析
理财,即意味着通过投资规划、现金规划、风险管理规划等子计划的实施对客户财务资源进行综合管理、调整优化,这就必然涉及客户的资金调用和调整成本。在这方面理财师注意把握好三个原则:一是事先重复沟通,让客户有明确的预期,以免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑;二是强调理财规划方案的整体性,以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的;三是在总体把握方案执行进度效果的同时,从客户的利益出发,跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率,从而提高整体方案执行效果和客户满意度。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/759960.html
本试题收录于:
初级个人理财题库初级银行从业资格分类
初级个人理财
初级银行从业资格
相关试题推荐
借款需求是指公司由于各种原因造成了资金短缺,即公司对现金的需求超过了公司的现金储
一般来说,处于成长阶段的行业具有的特点有()。A.利润转为正值 B.现金
如果流动比率大于1,则下列结论一定成立的是()。A.现金比率大于1 B.
根据《商业银行并购贷款风险管理指引》,商业银行对单一借款人的并购贷款余额占同期本
行业启动阶段的资金往往主要来自于企业所有者或者风险投资者,而不是商业银行。(
如果某一行业销售量较小,利润不确定性较大,由于高投资需求造成现金流为负值,则表明
(2016年真题)营运资本投资为()。A.季节性资产数量超过季节性负债的部
(2017年真题)在进行现场调研的过程中,业务人员在实地考察时必须()。A
(2017年真题)下列选项中,不属于项目效益情况的内容是()。A.相关财务
(2017年真题)下列关于城市和交通基础设施投资项目的最低资本金比例的说法中,错
随机试题
Closereconomictieshavebeen______greaterdiplomaticwarmth.A、translatedB、t
Hereissomethingmysterious.Everyhumanbeinghasauniquearrangementof
[originaltext]W:Goodmorning.I’mfromtheNewYorkBookReview.CouldIasky
A.agreewithB.meaningfulC.shareD.experience
三辊轴机组铺筑工艺可用于()。A.一级的公路水泥混凝土路面的面层施工 B
不能用作液体制剂矫味剂的是A.芳香剂 B.胶浆剂 C.消泡剂 D.泡腾剂
《建筑法》中所指的建筑活动是( )。 ①各类房屋建筑;②高速公路;③铁路;④
对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用A、氯喹 B、替硝唑 C、依米丁
如图,在铅直面内有一圆板刻有三道光滑细槽AD、BD、CD,AD槽沿铅直方向,长为
以下关于维护职工合法权益的职能的途径说法错误的是()。A.职工因工伤亡事故和其他
最新回复
(
0
)