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（2017年真题）专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标
（2017年真题）专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标
admin
2022-08-02
84
问题
（2017年真题）专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。A.深入了解客户B.出具专业理财规划报告书C.全面评估客户的财务问题D.提出自己的见解和建议
选项
A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议
答案
A
解析
当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/759924.html
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