(2020年真题)理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于本机构或者理财师本

资格题库2022-08-02  42

问题 (2020年真题)理财师的工作流程主要分为六大部分,其中,对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户(   )一步可以省略,在对客户很熟悉、对其情况很了解时(   )可以简化。A.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系B.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标C.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系

选项 A.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
B.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
C.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
D.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系

答案 C

解析 在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法。在面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于这几个步骤或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如,对于与本机构或理财师本人已经相识、关系紧密且需求明确的客户,第一步骤即接触客户,建立信任关系可以省略;在对客户很熟悉、情况很了解时,第二步骤即收集、整理和分析客户的家庭财务状况也可以简化。
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