(2018年真题)在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是(

资格题库2022-08-02  28

问题 (2018年真题)在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是(   )。A.作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标C.面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定D.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

选项 A.作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

答案 B

解析 在理财师全面了解了客户的家庭财务状况后,接下来的工作就是和客户一起明确未来的财务目标和期望。
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