2. 从业资格
  3. （2018年真题）在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是（

（2018年真题）在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是（

资格题库2022-08-02  30
问题 （2018年真题）在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是（   ）。A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
选项 A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
答案 B
解析 在理财师全面了解了客户的家庭财务状况后，接下来的工作就是和客户一起明确未来的财务目标和期望。
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